Опытный танцовщик берёт под своё крыло начинающего артиста, стремясь научить его всему магическим аспектам сценического искусства. Этот путь не так прост, как может показаться на первый взгляд....

После длительных лет лишения свободы по обвинению в убийстве, Адам возвращается в родной район с единственной целью — встретиться с сыном, о существовании которого тот даже не догадывается. Однако...