Петр испытывает глубокую привязанность к своей жене Лизе и с огромным рвением занимается ремеслом кукольника. В процессе работы он создает невероятную марионетку, которая является точной копией Лизы....

В северном городе, где рядом спрятан секретный военный объект, царит атмосфера загадочности. Здесь функционируют обычная школа, больница и магазин, но каждый приезд незнакомца оставляет ощущение...