Кирилл Шальной живет так, как будто его фамилия определяет его судьбу. Это прозвище он получил еще в детском доме, и, возможно, благодаря своему характеру, он дослужился до заместителя начальника...

Жизнерадостный мальчик Тим Талер после смерти отца попадает под опеку своей жестокой мачехи, что заставляет его страдать. Погруженный в отчаяние, он заключает сделку с хитрым волшебником, жертвуя...