Хорст Краузе, проезжая по заснеженной проселочной дороге, замечает маленькую девочку, одиноко стоящую на обочине. Понимая, что она нуждается в помощи, он решает отвезти ее в ближайший детский дом....

Маленькая ведьма мечтает стать частью праздника Вальпургиевой ночи, однако ей всего 127 лет, и она еще не готова к этому важному событию. Полна энтузиазма, она решает тайком пробраться на торжество....