Молодые активисты, устремившиеся покончить с мрачной деятельностью наркоторговцев, известных как Организация, решают обратиться за поддержкой к полицейскому Вирджилу Тиббсу. Вначале он не спешит...

В Сан-Франциско лейтенант полиции Вирджил Тиббс начинает расследование убийства проститутки. Он сталкивается с трудной задачей, ведь круг подозреваемых включает как уличного проповедника, так и...