Джорджи и Якоб, два цыгана, бродят по Франции начала XIX века, показывая публике различные «чудеса» и торгуя якобы волшебными лекарствами. Джорджи, будучи моложе и более наивным, устает обманывать...

События разворачиваются в маленьком золотоискательском городке Калифорнии 1840-х годов, когда этот район еще не стал частью Соединенных Штатов. В это время здесь почти не было порядочных женщин, что...