Ольга с дочерью Наташей переезжают в старую квартиру на окраине Петербурга. В процессе расстановки вещей они натыкаются на письмо, написанное в 1942 году во время блокады. Письмо принадлежит мальчику...

В 1946 году Ленинград охвачен послевоенной преступностью, и местная милиция безуспешно пытается справиться с нарастающим хаосом. Учитель литературы Данилов, ставший жертвой системы и несправедливо...