Пятигорск в окрестностях горы Машук, утро 15 июля 1841 года. Два дня назад Лермонтов и Мартынов были соратниками, а теперь вскоре должны встретиться как заклятые враги. Холодное дыхание конфликта...

Антон, некогда преуспевающий музыкант, пережил серьёзное испытание — автомобильную катастрофу, в которой погибла его возлюбленная Лиза. После этого трагического события его жизнь пошла под откос, и...