После увольнения из цирка, два клоуна решают помочь своей бывшей коллеге и берут на себя заботу о её сыне, пока она находится на гастролях. Постепенно они начинают испытывать к мальчику глубокую...

История о Семене Дежневе, русском путешественнике XVII века, погружает в невероятные приключения и открытия. Преодолевая жестокие условия и опасности, он отправляется в экспедицию, которая меняет...