Фрэнсис живет в Нью-Йорке, но её жизнь далеки от идеала. Она работает в танцевальной труппе, хотя танцы не являются её сильной стороной. Её близкая подруга Софи продолжает оставаться важной частью её...

Успешный актёр, обладающий огромным талантом, переживает тяжёлый период в жизни. Отсутствие вдохновения и усталость от постоянного давления со стороны публики заставляют его думать о завершении...

Днём эти обычные университетские преподаватели ведут занятия по истории, обсуждая походы Чингисхана и борьбу за независимость Америки. Но как только наступает ночь, их жизни кардинально меняются....