Могучая и добрая колдунья Долорес обучает одарённых детей магии в своей школе. В один из дней ей удаётся спасти смелую девочку по имени Паола, на которую охотится злобный барон, ненавидящий всех...

После ужасного события на съемочной площадке режиссер старается восстановить осколки своей реальности. Постепенно он осознает, что этот фильм не должен был быть снят, а его основная тематика —...