В предвоенной Японии молодая цветочница по имени Мидори теряет своих родителей и случайно попадает в труппу бродячего цирка уродов, управляемого мистером Араси. В этом цирке собрались самые странные...

С утра в необычной бане, где лозунг обещает двойной эффект: можно попотеть и поплакать. Здесь люди приходят, чтобы поделиться романтическими переживаниями, пожаловаться на близких или рассказать...