В Москву из южного региона приезжает молодой художник по имени Феликс. Пройдя через ужасы войны и столкнувшись со смертью, теперь он ищет спокойствия и хочет посвятить себя творчеству. В столице он...

16 век — эпоха, когда правит Иван IV Васильевич, чье суровое имя часто ассоциируется с жесткостью и разрушениями. Великая Русь окружена врагами: Москва пылает после набега Девлет-Гирея; на запад...