Уилл Трумэн и Грейс Адлер — неразлучные друзья и соседи, которые идеально дополняют друг друга. У них есть много общих интересов и отличное взаимопонимание, однако уромантические отношения невозможны...

События разворачиваются 40 000 лет назад, когда на планете происходит значительный переворот в животном мире. В результате изменения доминирующий вид животных был заменён новой, более могущественной...