1992 год, Абхазия. В опустевшем эстонском селе, расположенном среди гор и моря, остались только трое. Иво, управляющий товарным цехом, сосед Маргус, владеющий плантацией мандаринов, и местный доктор...

Гиорги и Анна, когда-то счастливая пара, столкнулись с трудным разрывом, оставившим глубокий след в их сердцах. Хотя страсти, казалось, утихли, каждый из них сталкивается с тяжелой реальностью новой...