Первая часть истории разворачивается вокруг сеньора Альтомары, который постоянно живет в страхе из-за своего соседа, которого он подозревает в колдовстве. Этот сосед преследует Альтомару, и сеньор...

Молодые люди из южной Италии сталкиваются с трудным выбором, который определит их будущее. Они стоят на распутье: оставить все привычное и отправиться в долгожданное путешествие в поисках новых...