Безработный музыкант Билли Шелтон оказывается на распутье, когда к нему приходит Дьявол, маскирующийся под Гарри Тофета. Предложение, которое делает Дьявол, захватывает: Билли может стать...

Действие unfolds на фоне противостояния двух стадий человеческой эволюции: кроманьонцев и неандертальцев. Молодая девушка по имени Аила чудом остается в живых после катастрофы, в результате которой...