Действие разворачивается в 1963 году неподалёку от Иокогамы. Уми Мацудзаки, которая потеряла отца, командира корабля, десять лет назад в Корейской войне, взрослеет под опекой матери, часто уезжающей...

В Земноморье складывается угроза исчезновения магического мира. Вселенское равновесие нарушено: драконы, привычно обитающие на западе, неожиданно появляются на востоке, в человеческих землях....

Армия Тоётоми окружила замок Куроды, после трехмесячной осады заставив его капитулировать. Увидев, что ситуация становится безвыходной, Курода пришел к выводу, что объединение Японии под властью Оды...