Аристократ Туллио Эрмилио изменяет своей красавице-жене с влиятельной и светской графиней Раффо. Жена вызывает у него лишь скуку и тихую ненависть. Однако, когда он узнает, что Джулиана завела роман...

Действие разворачивается в 1930-х годах, где два подростка учатся в семинарии римско-католической церкви. Между ними формируется особая связь, превышающая обычную дружбу, их отношения становятся...