Федор Лосев, художник из провинциального городка Лобнинска, проводит дни в серых буднях, не зная ни успеха, ни вдохновения. Творческая stagnation и ежедневные трудности создают атмосферу...

В предновогодней Москве царит атмосфера праздника. Все вокруг подводят итоги уходящего года и готовятся к встрече Нового года. Вера Сергеевна, пожилая и обаятельная женщина, вновь оказывается наедине...