Молодой цирюльник и массажист Хаджи решает покинуть родной Исфахан в поисках нового счастья. В его путешествии он встречает капризную и самовлюблённую принцессу Фозию, которая пытается избежать...

Фокусник Дон Галлико, впервые выходя на сцену, сталкивается с провалом своего выступления. Промоутер, Дон Ормонд, предал его, продав все уникальные трюки знаменитому иллюзионисту Ринальди. Обман и...