Медицинская сестра, живущая в небольшом городке, решает принять предложение о свидании от незнакомца. Однако вскоре она осознаёт, что этот человек не тот, кем он кажется, и выдаёт себя за другого....

Чарльз Баркер, опытный агент ФБР, работает под глубоким прикрытием и мастерски владеет искусством манипуляции и убеждения. Ему назначают нового партнера, с которым он должен сотрудничать в сложной...