1940 год. В небольшом эстонском городке выпускники гимназии готовятся к взрослой жизни, полные надежд и мечтаний. На празднике, посвященном окончанию учебы, немецкий полковник обращается к молодым...

В 1943 году советский разведчик Саид Исламбек, известный под именем «26-й», проникает в специализированную школу СС, где готовят перебежчиков из Средней Азии. Он становится инструктором, обретая...