Трое школьных друзей заканчивают учебу и с оптимизмом смотрят в будущее. Но Вторая мировая война внезапно меняет их судьбы, разрушая все их надежды и устремления....

В ходе событий сериала разворачивается напряжённое противостояние между Вторым отделом главного штаба ЗВЗ/АК и враждебными разведывательными структурами, такими как Абвер, СД, Гестапо, ГРУ и НКВД....