Фредерика, уставшая от рутинной жизни, однажды встречает на парижской улице молодую художницу по имени Вай. Она приглашает ее в свой роскошный дом в Сен-Тропе, где они начинают жить вместе в гармонии...

В глубине леса, в уединенной хижине, живет строгий отец со своим маленьким сыном. Мальчик, окруженный лесными духами, растет в атмосфере страха и уважения к своему родителю. Их жизнь проходит вдали...