Джек, Олива и Чен, исследуя чердак бабушкиного дома, наткнулись на необычный желтый плащ, обладающий волшебной силой. Как только кто-то надевает его, он мгновенно оказывается в теле великого...

В доме своей бабушки Скотт и его подруга Эмили встречают Руфуса, храброго пушистого создания. Он отчаянно просит их помочь восстановить его исчезающее королевство. В книге заклинаний волшебника...