Джорджи и Якоб, два цыгана, бродят по Франции начала XIX века, показывая публике различные «чудеса» и торгуя якобы волшебными лекарствами. Джорджи, будучи моложе и более наивным, устает обманывать...

Либби – молодая девушка, живущая в сером и унылом доме своих родителей, который ей не кажется местом теплоты. Она находит утешение в прогулках по лесу, где почувствовала, что может быть наедине с...