Корки Уинтерс, талантливый чревовещатель, завоевал сердца зрителей, выступая с куклой по имени Фэтс. Его карьера была на пике, но внезапно он принимает решение оставить сцену и возвращается в родные...

Кот по имени Том бесконечно гоняется за мышонком Джерри, который всегда оказывается на шаг впереди своего преследователя. Каждый раз, когда Том мастерит хитроумные ловушки и планы, чтобы поймать...