Во время игры Чарли и его старшая сестра Марла оказываются в мире игрушек. Когда Чарли теряется, Марла решает найти его. В этом необычном мире ей помогают новый друг Дел и спецагент Рэкс Дашер....

В преддверии Рождества эльф Уэйн получает нового напарника по имени Лэнни, поскольку его предыдущий помощник был повышен. Для Лэнни это первое серьезное задание, и ему предстоит помочь Уэйн в...