После развода и утраты матери, пожилая Луиза переезжает в небольшой городок Аннеси и устраивается работать учительницей в местной школе. В то же самое время в этот городок случайно попадает молодой...

Девятилетний Клод, еврей, сталкивается с трудностями в оккупированной нацистами Франции. Его стремление жить как все дети приводит к тревоге у его родителей, которые решают отправить его в деревню...