Полицейский детектив Рубен Кастл приезжает в Баффало, где живет его несовершеннолетняя дочь. Там он узнает, что шериф города, Гарриет Пурду, встревожена странной гибелью скота в округе: у животных...

После трагической утраты матери Коррин Бернс полностью погружается в создание музыкальной группы The Fabulous Stains. Её страсть к музыке и желания самовыражения приводят к тому, что она решает...