Детектив Херман Арета берется за дело, предложенное ему бывшим начальником. Новый клиент, Мигель Сампедро, — взрослый мужчина нетрадиционной ориентации, который недавно пережил разрыв отношений....

Родители маленького Тоби неожиданно замечают, что на его спине начинают расти удивительные крылышки, напоминающие ангельские. Несмотря на различные хирургические попытки избавиться от этого...