Нина, оставившая позади развод, решает начать новую жизнь и осуществить свою давнюю мечту. В один из дней ей на глаза попадается Альберт, который своей заботой и вниманием словно всколыхнул в ней...

В Ленинграде 1965 года подполковник КГБ Михаил Широков получает тревожное сообщение о возвращении его заклятого врага Александра Строганова, известного как Граф. Этот опасный персонаж в прошлом...