Две москвички решают провести отпуск на Байкале, мечтая о чудесных пейзажах и отдыхе у озера. В это же время группа бурятских парней весело отмечает день рождения на яхте, не замечая, как их маршрут...

Валентин, студент института кинематографии Санкт-Петербурга, получает задание снять документальный фильм о Байкале. Его друзья напоминают ему о Степане, бывшем одногруппнике из Улан-Удэ. Валентин...