В крошечный городок в Миссисипи приходит древний демон, который начинает вселяться в людей и устраивать настоящую резню. Он убивает всех на своём пути, а затем переселяется в того, кто его уничтожит....

Неудачливый частный сыщик из Нового Орлеана, Бифф Бэшем, оказывается втянутым в запутанную паутину интриг. В процессе расследования он сталкивается с шантажом, шпионажем и убийствами, что приводит...