Бывший рок-музыкант Ларсен Снейк встречает удивительную девушку по имени Раджае, обладающую великолепным голосом. Между ними стремительно возникает глубокое чувство, и они влюбляются друг в друга....

В 1960-х годах израильский агент Эли Коэн переехал в Дамаск, где начал свою шпионскую деятельность. Его удивительный талант к перевоплощению и адаптации позволил ему завоевать доверие сирийских...