В жизни Джима Кэрролла начинается темный период, когда он попадает под влияние наркотиков. Это приводит к тому, что он становится готовым на крайние меры ради получения новой дозы: он ворует, убивает...

Темная атмосфера кинотеатра заполнена тревогой, когда истекающий кровью мужчина произносит последние слова: «Берегись карлика», и умирает. Их первое свидание, которого так ждала скромная...