Во время игры Чарли и его старшая сестра Марла оказываются в мире игрушек. Когда Чарли теряется, Марла решает найти его. В этом необычном мире ей помогают новый друг Дел и спецагент Рэкс Дашер....

Приключения медведя-гризли по имени Буг продолжаются, и на этот раз он решает найти свое счастье. Буг вместе со своим верным другом, оленем Элиотом, отправляется в путь, который ведет их к бродячему...