Старшеклассник Нагасуми Митисио наслаждался летними каникулами у бабушки, живущей на берегу живописного залива Сэто. Однажды, плавая в море, у Нагасуми случился судорожный спазм в ноге, и он начал...

Япония, вторая половина XIX века. Страна только что пережила гражданскую войну, где сторонники императора взяли верх над приверженцами сёгуна. В этот период национальные традиции начинают смешиваться...