У короля Далимира и королевы Элишки появляется на свет дочь Руженка. Однако у королевы есть сестра Мелани, которая занимается чёрной магией и завидует их счастью. Она накладывает проклятие на...

Молодой граф Телеке, терзаемый горем после утраты своей невесты, знаменитой певицы Сальзы Верде, решает отправиться в горы вместе со своим слугой в поисках успокоения. Однако его путешествие...