В далёком прошлом группа сатанистских монахов готовила жертвоприношение, намереваясь принести грудного младенца в жертву Сатане. Мать ребенка, протестуя, заявила, что ей обещали не трогать малыша....

Джонатан Грейвз — уравновешенный полицейский, в чьем внутреннем мире иногда пробуждается таинственная личность. Этот Другой берет начало в его молодости, когда он увлекался черной магией и...