Пугаж, местный герой и защитник бедных, оказывается вовлечённым в опасную игру. Он ведёт тайные переписки с полицейским Джозефом, получая от него задания, направленные на борьбу с контрабандистской...

Полицейский оказывается вовлечён в сложные отношения с супругой и заклятым противником. Эти взаимосвязи приводят к внутренним конфликтам и запутанным ситуациям. На фоне этой борьбы разгорается борьба...