Однажды утром молодой человек по имени Брайан просыпается с необычным недомоганием. Его одолевает непреодолимая сонливость, головокружение, а вскоре он начинает видеть странные галлюцинации....

Вечная жизнь стала целью Чернокнижника, который уже 350 лет назад столкнулся с Кэтрин Миллер, ведьмой из Новой Англии. Она спасла свою дочь от демонической угрозы, но теперь Чернокнижнику нужна кровь...