Валентин, молодой человек, который восхищается своей девушкой Валей, ведет безмятежную жизнь, наполненную любовью и счастьем. Его мать, проводница поезда дальнего следования, гордится сыном и его...

Летний кинофестиваль в одном из городов становится ареной конфликта и воспоминаний. Георгий Жижикин, известный режиссер и один из организаторов мероприятия, привлекает внимание к молодой актрисе...