Через годы тщетных поисков за границей и внутри страны американские спецслужбы не находят русского агента среди высокопоставленных сотрудников разведки США. Разочарование растет, а расчеты на «крота»...

Дмитрий Гаранин, офицер в отставке Дальневосточного флота, возвращается в свой родной город на берегу Баренцева моря, чтобы встретиться с друзьями. Но перед самой встречей его друга Сергея Лучникова...