Тихиро вместе с родителями отправляются в новый дом, но по пути теряются и оказываются в загадочном безлюдном городе. В этом месте их встречает богатое изобилие еды, что привлекает внимание...

Действие разворачивается в 1963 году неподалёку от Иокогамы. Уми Мацудзаки, которая потеряла отца, командира корабля, десять лет назад в Корейской войне, взрослеет под опекой матери, часто уезжающей...

В Земноморье складывается угроза исчезновения магического мира. Вселенское равновесие нарушено: драконы, привычно обитающие на западе, неожиданно появляются на востоке, в человеческих землях....