В 1950-е годы в Бейруте американка Салли влюбляется в обаятельного англичанина по имени Лео Коффилд, и вскоре они становятся супругами. Однако их счастье омрачается, когда Лео неожиданно исчезает....

14-летняя Гвен Джонс, переезжая с мамой из Канады в Австралию, оказывается на пороге удивительных открытий. В новой стране она встречает мудрого Мерлина, который помогает ей узнать о её настоящем...