Когда Ла Рошеля, известного пирата, захватывают британские власти, ему предлагают сделку: свободу в обмен на помощь в поимке двух опасных морских разбойников — капитана Черная Борода и капитана...

Молодой цирюльник и массажист Хаджи решает покинуть родной Исфахан в поисках нового счастья. В его путешествии он встречает капризную и самовлюблённую принцессу Фозию, которая пытается избежать...