Адам Хили, обаятельный и умелый преподаватель, постепенно внедряется в повседневность состоятельной семьи Таннеров. Его цель далека от благих намерений — он планирует разрушить их привычный уклад...

На Рождество семилетний Уильям получает в подарок игрушку, которая становится его верным другом и проводником в мир чудес. Эта вельветовая игрушка оживает и начинает делиться с ребенком важными...