В небольшой австрийский городок Эсельдорф, находящийся под строгим контролем духовного трибунала, приходит загадочный молодой человек по имени Филипп Траум. Он называет себя путешественником и магом,...

Конец 70-х годов в Советском Союзе. В Киеве профессор читает лекцию о таинственных существах, о которых упоминал Marco Polo, утверждая, что они обитали на территории Древней Руси. Тем временем, в...